'24/10월~'25/2월 주식 포트폴리오 (CJ대한통운/현대건설/대상 = 보유, 제이알글로벌리츠-손절)

2/14 장마감 기준으로 작성합니다. 

https://rockcd.tistory.com/2415

24년 10월~12월 주식 포트폴리오 (CJ대한통운/현대건설/대상/제이알글로벌리츠)

위의 글은 25년 1/10 기준으로 작성한 포트폴리오입니다. 

24년 10월~12월 주식 포트폴리오 (CJ대한통운/현대건설/대상/제이알글로벌리츠)

출처: https://rockcd.tistory.com/2415 [Hardware Benchmarking BLOG:티스토리]

 

 

1. 제이알글로벌리츠 (손절/ 손절가 2417원)

*기존 매수 사유 :

 1) 미국 / 유럽 금리인하 및 환율 하락 시 수혜주. 

 2) 강달러 종료 및 미국 빠른 금리 인하시 다른 매수 종목에 대한 헷징 가능할것으로 생각하였으나, 사상 최고치 달러 인덱스 + 금리 정책이 안좋은 쪽으로 계속 변경되어 수익률이 나빠지고 있음. 현재는 배당 수익 = 손해율이 동일한 상태

*손절 사유 : 

1) 금리인하에 대한 가능성이 적어짐 (트럼프 관세 부과로 인해 인플레이션 가능성이 높아짐)

2) 1번의 이유로 환율도 우호적이지 않음

 

매수가 대비 12%하락  5% 배당 생각하면 -7% 정도의 손해가 발생했습니다. 700만원 좀 안되는 손해입니다.

예상과 다르게 국내 리츠는 전혀 헷지가 되지 않고 있습니다.. 리츠 종목들은 대출 비율이 높아 금리에 너무 취약한 모습을 보이네요..  억대 이상의 투자가라면 부동산 갭투자가 더 리스크 헷지에 우호적일 정도입니다;;

리츠 종목은 경기 침체 국면 진입 → 금리 인하기에 다시 보려합니다. 

 

2. 현대건설/대상/대한통운 (보유)

제이알 글로벌 리츠를 손절하고 해당 금액을 대상, 현대건설과 대한통운을 각각 나눠 매수하였습니다. 

25년 실적 개선 및 24년 실적이 나쁘지않아 2월에는 상당히 우호적인 주가흐름을 보이고 있습니다. 

 

다행히 리츠를 손절 후 보유한 모든 종목이 상승하여 리츠의 손해를 가뿐하게 메매꿔줬습니다. 

 

가장 먼저 움직인 종목은 현대건설입니다.

기관/외국인 수급이 꾸준하여 현재 주가 상승률이 높지만 단기적으로 가장 기대가 되는 종목입니다.

공식적인 호재에 대한 언론의 언급은 없습니다. 

다만 원자력/재건/건설경기호전/대북 관련 종목들이 오를때마다 같이 오르는 모습을 보여줍니다. 

 

대한통운/대상은 24년실적이 좋고, 꾸준한 성장을 보여주는 종목입니다.

실적 발표 후에 기관/외국인 수급이 유입되고 있어 현재로서는 중장기 보유를 해도 문제는 없을듯합니다.

 

등락에 상관없이 가장 좋은 점은 트럼프의 관세 리스크가 없는 종목들이라는 점입니다.

(현대건설: 미국외 지역 건설 , 대한통운 : 내수 , 대상 : 내수 및 미국공장있음, 식료품이라서 못건들확률이 큼)

짧게는 3월 길게는 상반기까지 추이를 보면서 보유할 예정입니다.

 

 

3. 관심 종목

현재 보유 종목 움직임이 너무 좋아서 굳이 매수하지는 않겠지만, 매수하고 싶은 위치에 있습니다. 

한국가스공사  : 러우 전쟁 종결 후 유럽내 러시아 천연가스가 다시 공급되면, 유가,천연가스 가격 하락으로 미수금 회수가 용이할것으로 전망. 미국의 정책 변화로 수소 사업등 신규 진행하는 친환경 사업들은 별로 가치나 주목을 받기는 힘들듯..  

포스코 홀딩스 : 차트 상 저점.  미국의 정책 변화가 가장 큰 걸림돌이나 모니터링 할 필요성은 있음. 단기적으로는 중국에 대한 배터리 관세가 부여되면 좋을것 같고, 트럼프 임기 막바지에는 민주당 지지율을 보면서 투자하면 좋지 않나 싶음..

 

 

감사합니다.